A股盘前播报 | 英伟达(NVDA.US)盘后一度暴涨近30%！AI将迎大反攻？机构建议关注这些股

智通财经 2023-05-25 09:12:05

早间重磅新闻速览

1、AI芯片卖爆了!算力龙头英伟达盘后一度暴涨近30%，机构建议关注这些股

(资料图片)

重要程度：★★★★★

人工智能(AI)的热潮比华尔街预料的更给力，AI底层算力龙头、芯片巨头英伟达过去一个季度得到AI芯片相关业务支持，总收入明显高于预期，本季度的收入指引远高于市场预期。

具体来看，英伟达一季度营业收入为71.92亿美元，高于公司指引区间63.7亿到66.3亿美元;财报公布后，英伟达股价在盘后迅速拉升，盘后涨幅一度接近30%。

点评：国盛证券指出，考虑到英伟达盘后股价大幅上涨，以及核心指引在很大程度上验证不少市场预期，预计今天A股算力板块将迎来史诗级大反攻。核心标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、剑桥科技、联特科技等。

天风证券指出，随着AI芯片需求的发展，市场需求也会更加多样化，AI芯片应用主要分为云端、边缘计算、终端设备等。云端上，相关企业主要有寒武纪、华为、英伟达等;边缘计算上，相关企业有英伟达、瑞芯微、北京君正等;终端设备上，主要企业有英伟达、富瀚微、全志科技、三星等。

招商证券建议关注下游服务器浪潮信息、中科曙光;AI芯片海光信息、寒武纪;矢量数据库星环科技。

2、吓崩科大讯飞!AI安全、数字水印概念受关注，机构青睐股出炉

重要程度：★★★★★

AI小作文《一篇科大讯飞出现重大风险的警示文》导致市值超1300亿的科大讯飞周三股价闪崩，15分钟内股价狂跌超7%。据了解，AI的负面可不止这一条，近期AI换脸诈骗、AI声音克隆的消息也不少。AI换脸诈骗，有人10分钟被AI骗走430万元。据中新经纬报道，AI诈骗生成露脸说话视频仅需数十元，连声音也能克隆。

民生证券计算机团队认为，在划时代AI技术出现的当前时点，安全或将迎来全新挑战，同时也带来全新机遇。建议关注数据及AI安全的相关标的：美亚柏科、吉大正元、浩瀚深度、深信服、奇安信等。

3、债务谈判陷入僵局，美股收低道指连跌四日!热门中概股多数下跌，蔚来跌超9%

重要程度：★★★★

美股市场周三仍处于持续下跌的状态，道指连跌四日。美国债务上限谈判陷入僵局，国会众议院议长麦卡锡称谈判仍悬而未决，引发了对潜在违约的担忧。美联储会议纪要显示联储官员不再那么确信未来需要加息。截止收盘，道琼斯指数跌0.77%，标普500指数跌0.73%，纳斯达克指数跌0.61%。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.17%。蔚来跌超9%，小鹏汽车跌超5%，哔哩哔哩、京东跌超3%。小鹏汽车5月24日晚间公告，一季度总收入为40.3亿元，同比下降45.9%;净利亏损23.4亿元，去年同期净亏损17亿元。一季度毛利率为1.7%，去年同期毛利率为12.2%。

4、“昆明专家城投纪要”继续发酵!海通证券、民生银行澄清

重要程度：★★★★

5月24日，昆明市人民政府国有资产监督管理委员会发布声明称，近日，关注到部分微信群和网络媒体出现了题为“昆明银行口专家路演要点”和《昆明城投专家会议纪要》的不实信息传播，给昆明市国有企业和有关方面造成不良影响，为此已经采取法律手段依法维护自身合法权益。

晚间海通证券、民生银行也发布了澄清公告。

民生银行昆明分行：昆明城投有关会议纪要为员工个人名义发布;

海通证券：外部参会人员言论仅代表其个人;

5、美联储会议纪要：是否进一步加息分歧明显更加依赖经济数据

重要程度：★★★

美东时间周三，美联储发布的最新会议纪要显示，美联储官员在本月的会议上一致同意加息25个基点，但在是否有必要进一步加息的问题上存在明显分歧，更多官员暗示他们准备暂停加息。

对于通胀，委员们一致认为，相对于美联储2%的目标，目前的通胀水平仍然太高了。与会者指出，物价压力可能比预期更持久，因为消费者支出强于预期，劳动力市场吃紧，特别是如果银行压力对经济活动的影响被证明是温和的。

6、35股年内腰斩!ST板块指数持续走低，A股优胜劣汰正加速

重要程度：★★★

一大波A股公司难逃退市命运。ST板块指数持续走低，年初至今累计下跌21.51%，成A股跌幅最多的板块之一，其中近八成个股股价下跌，35只股票腰斩。

与此同时，不断有上市公司宣告终止上市或摘牌。全面注册制实施后，A股市场优胜劣汰加速，截至最新数据，今年有逾30家公司或难逃退市命运。

7、小米业绩超预期!正式组建大模型团队，AIoT平台连接数突破6亿

重要程度：★★★

5月24日晚，小米集团发布的财报显示，2023年一季度，小米集团实现总收入594.77亿元，同比下滑18.9%，环比下滑9.9%;毛利率同比提升了2.2个百分点至19.5%，创历史新高;经调整净利润为32.33亿元，同比上涨13.1%，环比上涨121.3%。

小米集团财报披露，截至2023年3月31日，小米AIoT平台连接的IoT设备(不包括智能手机、平板及笔记本电脑)数同比增长29.2%达6.18亿;小米集团财报显示，2023年4月，小米集团正式组建AI实验室大模型团队。目前小米AI领域相关研发人员超1200人。

8、国家发改委声明：没有“国家补短板强弱项领导小组”相关机构谨防上当受骗

9、9天8板杭州热电：公司无超超临界机组和虚拟电厂业务

10、乘联会：5月1-21日全国乘用车新能源市场零售37.2万辆同比去年同期增长109%

财经日历

自选哥提示，今日沪深两市有新股新莱福、天玛智控申购，新股同星科技上市。

1、20:30 美国至5月20日当周初请失业金人数

2、20:30 美国第一季度实际GDP年化季率修正值

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，虚拟电厂等受关注度较高。

1、广东发布虚拟电厂支持政策!最强龙头9天8板 2千亿风口产业链全览

广东省能源局印发推进能源高质量发展实施方案的通知：支持用户侧虚拟电厂运营商等参与市场化需求响应。中信证券发布研报称，预计到2025年虚拟电厂整体容量空间有望达到723亿元，到2030年其市场空间或将达到1961亿元。

腾讯自选股统计了近一周北向资金净流入靠前的虚拟电厂概念股，仅供读者参考。数据显示，近一周国电南瑞获北向资金净流入1.32亿元居首，其次的特锐德、科陆电子均获北向资金净流入超5千万元。

2、液冷|国内液冷储能系统产品迎来密集发布，AI快速发展背景下液冷技术渗透率望加速提升。

3、太空经济|马斯克将火星建城，太空经济打开新空间。

4、人工智能|薄如原子，人工神经元有望用于人工智能。

5、地下管网|国家水网建设加快推进，或带动管道需求大幅增长。

6、碳中和|世界气象大会提出碳监测计划，机构看好推广前景。

7、复合流液体|复合集流体头部企业大举扩产，设备环节需求量高。

后市研判

中泰证券认为，下半年有望迎超预期变量，持续看好白电产业链;国泰君安表示，风电装机同比高增，风电设备有望量利齐升。

1、中泰证券：下半年有望迎超预期变量持续看好白电产业链

中泰证券最新研报表示，对2023年空调行业而言，虽预期前高后低，但我们看到除库存之外，炎夏、竣工乃至出口都有望成为下半年的超预期变量，持续看好白电产业链，建议坚守一线白马：美的集团、格力电器;博弈二线利润弹性：海信家电、长虹美菱、海尔智家。

2、国泰君安：风电装机同比高增风电设备有望量利齐升

国泰君安最新研报表示，根据国家能源局，截至4月底风电装机容量379.66GW/同比+12.2%，1-4月国内新增风电装机14.2GW/同比+58.5%，单4月新增风电装机约3.8GW/同比+126%，增速再创新高。二季度海风进入开工季，风电设备企业有望量利齐升。海外海风装机上限提升，国内海风深远化有望加速，未来远海风能将是主要海风贡献来源，风电零部件用量提升及技术升级环节将充分受益。关注海缆(受益标的东方电缆、起帆电缆)、轴承(推荐恒润股份、长盛轴承、五洲新春、新强联)等。

上市公司正面负面公告

偏正面方面，自选哥提示关注晶科能源大手笔布局新能源项目等;偏负面公告方面，注意联特科技提示风险等。

偏正面公告

1、晶科能源：拟投资约560亿元规划建设年产56GW垂直一体化大基地项目

2、金冠股份：与俄罗斯联邦工商会中东代表处签订合作备忘录

3、力盛体育：与百度网讯签署战略合作框架协议

4、TCL中环：拟与Vision Industries成立合资公司并于沙特投建光伏晶体晶片工厂项目

5、纳思达：拟1亿元至2亿元回购股份

偏负面公告

1、联特科技提示风险：目前公司800G光模块产品仍处于客户验证阶段

2、5天4板柯力传感：公司主营业务与机器人产品不直接相关

3、云路股份：董事拟减持公司不超5.19%股份